Цифры прямо в системе
Учим руководителя работать с фильтрами: сколько заявок пришло и откуда, как давно касались сделок, что по источникам и другим полям. Он привыкает к системе и видит, как на самом деле работают люди.
Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie
Заказать звонок
Дашборды, аналитика и отчётность в Битрикс24
Сначала учим видеть цифры в самой системе, через месяц-полтора включаем ежедневные отчёты в чат, и только когда система прижилась — собираем дашборды. Обратный порядок даёт красивые графики с неправдой внутри.
3 этапаот фильтров в системе до дашбордов
3–6 месяцевработы в системе — и пора собирать дашборды
~25 часовв среднем на дашборд для одного отдела
Главное
Дашборд — последний шаг, а не первый
Многие начинают внедрение с картинки: хочу видеть всё на одном экране. Желание понятное, но порядок неверный — и мы объясняем почему ещё до разговора о деньгах.
Дашборд показывает то, что внесли сотрудники. Пока система не прижилась, он показывает неправду
В первые недели люди только привыкают: заполняют не всё, ведут часть клиентов по-старому, стадии используют как придётся. Цифры в такой момент меняют смысл от недели к неделе. Дашборд, собранный на этих данных, уверенно рисует графики, по которым потом принимают неправильные решения.
Поэтому мы идём в три этапа. Каждый следующий начинается, когда предыдущий уже работает, — и к моменту дашборда руководитель сам понимает, каким цифрам можно верить.
Как идём С первого дня Через 4–6 недель Через 3–6 месяцев
Три этапа: от фильтров к дашбордам
Сроки ориентировочные. Точнее определяет не календарь, а то, насколько система прижилась и пошёл ли поток заявок из разных каналов.
Ежедневные отчёты в чат
Когда пошёл трафик из разных каналов, робот начинает присылать в чат Битрикс24 короткую сводку: за вчера, за неделю, за месяц. Руководитель держит руку на пульсе, не открывая отчётов.
Дашборды
Система прижилась, логика работы устоялась — теперь цифрам можно доверять. Собираем главные и косвенные показатели по каждому отделу, сотруднику и компании в целом.
Этап 2 подробнее
Отчёт «рука на пульсе» приходит сам
Такие сводки сейчас часто называют РНП. Робот собирает главные события и отправляет их в чат Битрикс24 по расписанию — руководителю не нужно ничего открывать и настраивать.
- Сколько заявок и из каких источников
- Сколько звонков и сколько из них пропущено
- Сколько оплат и успешных сделок
- За вчера, неделю или месяц — в зависимости от того, как часто нужно смотреть
Рука на пульсе
Итоги за вчера
- Новых заявок18сайт 9 · телефон 6 · мессенджеры 3
- Звонков54из них пропущенных — 2
- Оплат6на сумму 318 000 ₽
- Успешных сделок4средний чек 79 500 ₽
- Сделок без касания 3+ дня7список — по ссылке в сообщении
Пример. Цифры условные — состав отчёта подбираем под компанию.
Этап 3 подробнее
Что выводим на дашборд
Две группы цифр. Итоговые показывают, что уже случилось. Косвенные показывают, где можно исправить ситуацию, пока итог ещё не сложился, — на них компания может влиять напрямую.
Пример дашборда. Цифры условные — набор показателей собираем под задачи компании.
Итоговые цифры
Что уже случилось
Результат, который видно в конце периода. Важен, но изменить его задним числом нельзя.
- Выручка и оплаты
- Успешные сделки и средний чек
- План и факт
Косвенные цифры
Где можно повлиять прямо сейчас
Показывают, как идёт работа, пока итог ещё не сложился. На них руководитель реагирует каждый день.
- Заявки и их источники
- Скорость первого ответа клиенту
- Переходы между этапами продажи
- Сделки, которых давно не касались
В разрезах: по компании в целом по каждому отделу по каждому сотруднику
Чем собираем
Четыре варианта, и один мы не советуем
Выбор зависит от того, какие цифры нужны, откуда они берутся и кто будет смотреть дашборд. Разбираем это на встрече и предлагаем вариант.
Встроенный
BI-конструктор Битрикс24
Работает внутри Битрикс24, отдельные сервисы не нужны. Подходит, когда достаточно стандартных разрезов по данным самого портала.
Российский сервис
Yandex DataLens
Сервис бизнес-аналитики от Яндекса. Гибче встроенного конструктора и удобен, когда цифры из Битрикс24 нужно сводить с другими источниками.
Популярнее всего
Свой сервер
Дашборд живёт на нашем сервере или сервере клиента и открывается по отдельной ссылке с логином и паролем. Здесь ограничения только в фантазии: кодом можно собрать любой вид и любой расчёт.
Не рекомендуем
Power BI
Известный зарубежный инструмент, но сейчас мы его не советуем. Передача данных за границу требует соблюдения отдельных требований закона о персональных данных — проще и безопаснее обойтись российскими вариантами.
Сколько стоит
Считаем по отделам
Дашборд для одного отдела — например, маркетинга — занимает в среднем 25 часов. Сколько отделов, столько раз по 25 часов.
~25 ч в среднем на один отдел
3 500 ₽ тарифная ставка за час
≈ 87 500 ₽ за дашборд одного отдела
Собираем сами Показываем собственнику и руководителю Правим по их замечаниям
Итоговое время зависит от числа показателей и от того, откуда берутся данные. Точную оценку даём после разговора о том, какие цифры вам нужны.
Честно
Если вы пришли за дашбордами, мы начнём не с них
Бывает, что компания уже работает в Битрикс24, и первый запрос к нам — дашборды. Мы всё равно начинаем с аудита: смотрим, как настроена система и как в ней работают люди. В девяти случаях из десяти сначала приходится поправить настройки или порядок работы сотрудников.
Дашборд на неполных данных уверенно показывает неправду. Красивый график с ошибкой внутри опаснее, чем отсутствие графика: по нему принимают решения.
Второе: мы не собираем дашборды в первые месяцы, даже если об этом просят. Пока логика работы не устоялась, показатели меняют смысл, и дашборд придётся переделывать — а это ваши деньги за двойную работу. До этого момента хватает фильтров и отчётов в чат.
И третье. Руководитель, который сначала сам научился смотреть цифры в системе через фильтры, потом совсем иначе читает дашборд: он понимает, откуда берётся каждая цифра и когда ей можно верить. Это не лишний шаг, а то, без чего дашборд превращается в картинку.
Вопросы
Что спрашивают про отчёты и дашборды
Когда пора делать дашборды?
Обычно через три-шесть месяцев работы в системе — когда она прижилась и логика работы устоялась. До этого цифры меняют смысл от недели к неделе, и дашборд пришлось бы переделывать. На первое время хватает фильтров в самой системе, а через месяц-полтора — ежедневных отчётов в чат.
Что такое отчёт «рука на пульсе»?
Короткая сводка, которую робот по расписанию отправляет в чат Битрикс24: сколько было заявок и из каких источников, сколько звонков, оплат и успешных сделок — за вчера, за неделю или за месяц. Руководитель видит главное, не открывая отчётов. Включаем такие сводки примерно через четыре-шесть недель после запуска.
Какой инструмент выбрать для дашборда?
Если хватает стандартных разрезов по данным портала — встроенный BI-конструктор Битрикс24. Если нужно сводить Битрикс24 с другими источниками — Yandex DataLens. Если нужен нестандартный вид или расчёт — свой сервер, где дашборд открывается по отдельной ссылке с логином и паролем. Сейчас этот вариант выбирают чаще всего.
Почему вы не советуете Power BI?
Это зарубежный сервис, и передача данных за границу требует соблюдения отдельных требований закона о персональных данных. Для большинства компаний проще и безопаснее использовать российские инструменты или собственный сервер — по возможностям они не уступают.
Сколько стоит дашборд?
Дашборд для одного отдела занимает в среднем 25 часов, тарифная ставка — 3 500 ₽ в час. Получается около 87 500 ₽ за отдел; если отделов несколько, умножаем. Точная оценка зависит от числа показателей и источников данных — её даём после разговора.
У нас уже настроен Битрикс24, нужны только дашборды
Начнём с аудита. Дашборд показывает то, что внесли сотрудники, и если данные неполные, он уверенно покажет неправду. В девяти случаях из десяти перед дашбордом приходится поправить настройки или порядок работы. Если всё в порядке — сразу переходим к дашбордам.
Можно смотреть дашборд без входа в Битрикс24?
Да, если он собран на отдельном сервере: дашборд открывается по своей ссылке с логином и паролем. Это удобно собственнику, который не работает в портале каждый день, но хочет видеть главные цифры.
Читать дальше
Связанные материалы
Следующий шаг
Разберём, какие цифры вам нужны каждое утро
Расскажите, что хотите видеть и как давно работаете в системе, — скажем, с чего начать: с фильтров, отчётов в чат или уже с дашбордов. Встреча на 40 минут, без обязательств продолжать.
Обсудить ваш проект
Оставьте контакты — свяжемся в рабочее время и покажем прототип под ваш бизнес. Бесплатно и без обязательств.